信用卡業(yè)務經(jīng)營重點應由“量”轉“質”

(資料圖)

在一系列促消費政策引導下，近年來，各類金融機構持續(xù)加大了消費信貸的投放力度。其中，作為銀行消費金融業(yè)務“主力軍”，信用卡業(yè)務經(jīng)營情況受到業(yè)內關注。

隨著2023年半年報悉數(shù)發(fā)布，各家上市銀行信用卡業(yè)務最新發(fā)展情況得以披露?？梢钥吹?，占據(jù)信用卡業(yè)務市場較大優(yōu)勢的6家國有大行和10家上市股份制銀行，大都在經(jīng)歷相關業(yè)務的“平臺期”。今年上半年，在上述16家銀行中，5家銀行累計發(fā)卡量較去年同期減少；相對應的，中信銀行、光大銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行等機構信用卡發(fā)卡量同比增幅在5%以上。但累計發(fā)卡量增長并不一定能帶來信用卡貸款規(guī)模增長，平安銀行、光大銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行的信用卡貸款規(guī)模相較年初均有所下滑；除浙商銀行和未公布相關數(shù)據(jù)的渤海銀行之外，其他14家銀行信用卡貸款規(guī)模占比均有所降低。此外，多數(shù)機構信用卡貸款質量繼續(xù)走弱，已披露相關信息的機構信用卡貸款不良率都在1.5%以上。事實上，上述三項指標延續(xù)了之前的趨勢，而與去年同期不同的是，16家銀行信用卡交易金額在今年上半年也出現(xiàn)普遍下降。

帶來這樣趨勢和變化的主要原因，一方面是在客觀經(jīng)濟環(huán)境影響下，居民收入和消費意愿有待進一步修復；另一方面，《關于進一步促進信用卡業(yè)務規(guī)范健康發(fā)展的通知》發(fā)布（以下簡稱《通知》），其中對銀行信用卡發(fā)卡量和業(yè)務量增速放緩作用最直接的一點是，《通知》要求銀行業(yè)金融機構不得以發(fā)卡量、客戶數(shù)量等作為單一或主要考核指標，長期睡眠卡率超過20%的銀行業(yè)金融機構不得新增發(fā)卡。根據(jù)《2022年第四季度支付體系運行總體情況》報告顯示，截至去年底，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計7.98億張，同比下降0.28%，這是近年來信用卡發(fā)卡量首次出現(xiàn)下降；到今年二季度末，在用發(fā)卡量環(huán)比下降趨勢仍未扭轉，信用卡和借貸合一卡人均持卡量為0.56張。

在零售業(yè)務轉型的大趨勢下，基于信用卡的多元服務職能和高拓展性以及信用卡業(yè)務運營與數(shù)字化發(fā)展的高契合度，很多銀行近些年都將信用卡業(yè)務作為發(fā)展重點。回歸到業(yè)務實質，相對于消費貸款有確定性的用途，信用卡可以覆蓋幾乎所有日常消費場景，因此在用途管理方面難度更大，其與持卡人的收入情況、穩(wěn)定性的關聯(lián)度更高，對業(yè)務管理要求也更嚴格。那么，在社會收入結構或人均收入情況沒有太大變化時，信用卡業(yè)務在發(fā)展到一定程度后，更多的其實就是存量業(yè)務經(jīng)營。但正如《通知》中所提到的，在前幾年，確實出現(xiàn)了部分銀行業(yè)金融機構盲目追求規(guī)模效應和市場份額，濫發(fā)卡、重復發(fā)卡情況突出，授信管控不審慎，進而導致資源浪費、過度授信、單張信用卡活躍度降低等成為行業(yè)普遍問題。在目前資產(chǎn)質量走弱、業(yè)務發(fā)展放緩的情況下，將經(jīng)營信用卡業(yè)務重點由追求規(guī)模轉向資產(chǎn)質量和質效提升就成為必然。

目前，部分銀行已經(jīng)明確發(fā)力存量信用卡業(yè)務的資產(chǎn)質量提升，包括強化客戶準入管理和優(yōu)化客戶結構、加強資金用途管控和風險客戶差異化管控，以及相應不良資產(chǎn)清收處置等。據(jù)了解，已有銀行在向持卡人發(fā)送提示規(guī)范信用卡用途的預警短信，也有機構開始調整存量信用卡的授信額度。另外，根據(jù)資信評估公司統(tǒng)計，今年上半年，銀行間市場發(fā)行信用卡不良ABS產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模較去年同期增速都在30%以上，在銀行基礎資產(chǎn)不良ABS中占比最高。

在此基礎上，信用卡交易金額或者說活躍度是其產(chǎn)生效益的根本。在提升信用卡活躍度方面，很多機構都強調消費場景的運營，而這其中更重要的不是搭建新的消費場景或消費支付渠道，而是融入用戶的消費習慣。日常消費很多都是無意識的行為習慣，例如，很多中青年在線下消費時，已經(jīng)習慣使用第三方支付方式，那么銀行機構就可以通過提升信用卡綁定第三方支付方式的比重提升活躍度；在線上消費方面，則要去中心化，主動融入不同生態(tài)，再結合不同客戶的日常消費結構進行差異化推送和跟蹤服務。

在整體消費意愿有待提升、儲蓄意愿較強的大環(huán)境下，信用卡也是分析家庭消費結構，并以此為客戶提供合理消費、投資等配套服務的重要依據(jù)。事實上，前幾年消費金融發(fā)展客觀上也帶來了超前消費問題，進而影響了部分客戶的金融健康和韌性。在活躍度提升的基礎上，結合信用卡持卡人的收入、資產(chǎn)、消費習慣等，銀行可以定期分析持卡人行為習慣，進而提供優(yōu)化消費結構的提示以及推送與其收入和消費習慣更匹配的存款、理財產(chǎn)品，這在提升客戶黏性的同時，還可以培育金融消費者良好的消費投資和用信習慣，有益于長期的業(yè)務發(fā)展與資產(chǎn)質量提升。

與大型銀行不同，近兩年，部分中小銀行信用卡業(yè)務發(fā)展迅速，一方面，是其信用卡業(yè)務基數(shù)低；另一方面，在大型銀行轉向存量業(yè)務經(jīng)營后，中小銀行在加緊布局自身的信用卡業(yè)務。由于中小銀行在核心系統(tǒng)、交易系統(tǒng)、智能信貸系統(tǒng)方面與大型銀行相比差距較大，考慮到行業(yè)內信用卡業(yè)務整體發(fā)展情況，中小銀行需要結合自身服務轄區(qū)情況，合理設定信用卡業(yè)務發(fā)展目標和資源投入，避免盲目發(fā)展帶來投入產(chǎn)出比低、資產(chǎn)質量下滑等問題。

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